Esta obra é uma paródia de Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes, transformando a história original numa comédia musical. Fernando Villas-Boas adapta a primeira peça escrita por António José da Silva, em 1733, de teatro de marionetas para teatro com atores.
António José da Silva recria Quixote e Sancho numa deliciosa comédia, opta pela paródia, pelo deboche e pela comédia joco-séria, apimentando as proezas da dupla e fantasiando as cenas mais conhecidas da segunda parte de Dom Quixote. Nas comédias d’O Judeu há sempre a presença de uma figura bufa, e aqui Sancho Pança assume o papel do bobo consciência.
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