É véspera de Ano Novo e Marie tem uma surpresa muito desagradável: a sua mãe é obrigada a casar-se contra a sua vontade com o revoltante agiota Sr. Ratter. Como prenda de casamento, ele dá a Marie um boneco chamado Quebra-nozes.
Um milagre acontece e Marie fica do mesmo tamanho dos seus brinquedos de infância, que ganham vida. O Quebra-nozes é o Príncipe George, que foi enfeitiçado. Marie, George e os amigos brinquedos viajam para a Terra das Flores com a missão de salvar o mundo de cair sob o controlo do povo dos ratos.
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