"É como tomar um banho de mel" refere o aclamado cineasta e clarinetista ao descrever o seu sentimento pela música que se tem mantido uma paixão desde a infância. Para além do cinema, o jazz sempre foi outro dos grandes amores na vida do realizador americano. À medida que Woody Allen e a sua banda sobem ao palco e tocam diante de audiências calorosas em sete países e dezoito cidades, o filme capta a energia e a paixão destes espetáculos, bem como momentos privados da vida de Woody Allen, longe da euforia dos fãs e dos paparazzos, combatendo o carnaval felliniano das celebridades que o rodeiam.
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