Lionel Frost é um cavalheiro inglês que se considera um grande especialista em lendas e monstros de todas as estirpes. O problema é que, apesar de tudo, nenhum de seus colegas aventureiros o reconhece como tal. Assim, para provar o seu valor, viaja até ao Noroeste Pacífico, nos EUA, onde acredita existir uma criatura que contém em si o elo perdido da espécie humana. Lá, vai conhecer Mr. Link, um adorável e inteligente monstro de dois metros e quarenta de altura, e quase 300 quilos cobertos de pelo. Farto de levar uma vida solitária, Mr. Link encontra em Lionel o camarada de que precisava para procurar os primos distantes que ainda vivem no mítico vale de Shangri-La, um lugar paradisíaco junto aos Himalaias. Com eles irá também a corajosa Adelina Fortnight, que os guiará na maior aventura das suas vidas.
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