A performance abrange filmes completos musicados ao vivo (exemplos: Felix, The Cat, Georges Méliès, Charlie Chaplin e Buster Keaton), onde se apresenta a história da sétima arte desde os seus primórdios. Tudo isto é apresentado de uma forma dinâmica e divertida. Charlie Mancini interage com os participantes, os quais são estimulados para a importância da simbiose entre os sons e o cinema.
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