Valentes cavaleiros, lindas princesas e feiticeiros malvados.
Romeu, um artista errante e sonhador, conheceu a linda Beatriz e apaixonou-se por ela. Ele nunca suspeitou que ela era a filha do rei. No entanto, a felicidade dos dois não dura muito tempo. Chernomor, o malvado feiticeiro, apareceu num vórtice mágico e roubou Beatriz diante dos olhos de Romeu. Sem mais demoras, Romeu parte em sua busca superando perigosos e inusitados obstáculos para provar que o verdadeiro amor é a arma mais forte contra a magia (maléfica de Chernomor).
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