Na noite de Natal, no meio da azáfama dos preparativos para a consoada, da chegada da tia Rafaela, da agitação dos criados e do mau humor do modormo Rodolfo, os jovens Clara e Fritz, recebem do seu adorado padrinho uma prenda invulgar: Um Quebra Nozes… Clara Apaixona-se de imediato pelo brinquedo. Fritz por sua vez não lhe acha muita graça e no meio de algumas tropelias, acaba por quebra-lo. Confortada com a promessa do padrinho em consertar o boneco na manhã seguinte, Clara adormece no grande salão e a ventura começa… Um jovem príncipe enfeitiçado… Um aventura magia para o libertar…
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